Les actions ont chuté et les prix du pétrole et de l’or ont grimpé alors que les investisseurs réagissaient à la menace d’une escalade du week-end qui étendrait le conflit entre Israël et le Hamas à l’ensemble de la région du Moyen-Orient. Les bons du Trésor ont augmenté alors que les rendements à des sommets pluriannuels ont attiré les acheteurs.
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L’indice européen Stoxx 600 a chuté de 0,6% à son plus bas niveau depuis sept mois, tandis que les actions asiatiques se dirigeaient vers leur plus forte baisse hebdomadaire en deux mois. Les contrats à terme sur actions américaines se sont stabilisés. Les bons du Trésor ont augmenté, tirés par les gains sur la dette à 10 ans, après que le président de la Réserve fédérale, Powell, a suggéré que la banque centrale américaine était encline à maintenir à nouveau les taux d’intérêt stables lors de sa prochaine réunion, tout en surveillant les données clés de la croissance. Le dollar a réduit ses gains antérieurs.
Le pétrole s’échangeait au-dessus de 90 dollars le baril et l’or approchait les 2 000 dollars l’once après que le Pentagone ait déclaré constater une augmentation des attaques de drones en Irak et en Syrie, tandis qu’un destroyer américain a intercepté des missiles de croisière tirés vers Israël par les rebelles Houthis au Yémen. L’armée israélienne a déclaré avoir frappé des cibles du Hamas à Gaza dans la nuit et touché les actifs du Hezbollah en réponse aux tirs du Liban, où est basé le groupe soutenu par l’Iran.
« La prime de risque sur le brut a encore augmenté », a déclaré Vandana Hari, fondatrice du cabinet de conseil Vanda Insights. « Tant que les tensions entre Israël et le Hamas resteront vives, le pétrole restera susceptible de connaître de nouveaux pics en cas de signes d’escalade. »
Parmi les autres mouvements de change, la livre sterling s’est affaiblie après que les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté plus que prévu, le temps inhabituellement chaud de septembre ayant découragé les acheteurs de dépenser en vêtements d’hiver. Pendant ce temps, les traders du yen restent inquiets car le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré qu’il était important que la monnaie évolue de manière stable et conforme aux fondamentaux, au moment même où elle s’approche des 150 pour un dollar.
L’histoire continue
Ailleurs, l’injection record de liquidités supplémentaires par la Chine pourrait offrir un soutien après que les actions du pays ont effacé tous les gains enregistrés lors de leur reprise massive de réouverture qui a décollé à la fin de l’année dernière. L’économie a été mise à rude épreuve cette année par un manque de demande et un ralentissement du marché immobilier.
Morgan Stanley déconseille néanmoins d’acheter la baisse des actions chinoises, car le sentiment du marché restera probablement fragile tandis que les sorties de fonds étrangers pourraient persister à court terme. Pendant ce temps, les inquiétudes concernant le secteur immobilier ont persisté, Country Garden Holdings Co. n’ayant pas payé les intérêts de ses obligations en dollars.
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Les gains des bons du Trésor ont précédé d’autres discours des responsables de la Réserve fédérale après que Powell a déclaré que la Fed procéderait avec prudence aux hausses de taux, tout en citant des preuves que la politique n’est pas « trop restrictive ». Les swaps ont réduit la probabilité implicite d’une nouvelle hausse des taux de la Fed à moins de 50% et ont prévu un début de baisse en juillet, par rapport à septembre auparavant.
Événements clés cette semaine :
Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :
Actions
- Le Stoxx Europe 600 recule de 0,7% à 10h02, heure de Londres
- Les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé
- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,2%
- Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont peu changé
- L’indice MSCI Asie-Pacifique a chuté de 0,5%
- L’indice MSCI Marchés émergents a chuté de 0,5%
Devises
- L’euro a peu changé à 1,0587 $
- Le yen japonais a chuté de 0,1% à 149,96 pour un dollar
- Le yuan offshore a peu changé à 7,3373 pour un dollar.
- La livre sterling a chuté de 0,2% à 1,2121 $
Crypto-monnaies
- Bitcoin a augmenté de 3,4% à 29 700,07 $
- L’éther a augmenté de 2,8% à 1 610,87 $
Obligations
- Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de cinq points de base à 4,94%
- Le rendement allemand à 10 ans a peu varié à 2,93%
- Le rendement britannique à 10 ans a progressé d’un point de base à 4,68%
Matières premières
- Le brut Brent a augmenté de 1,4% à 93,69 dollars le baril
- L’or au comptant a augmenté de 0,5% à 1 983,96 $ l’once
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