Chloé Leroy
NE PAS DIFFUSER, PUBLICER OU DISTRIBUER DANS OU À TOUTE PERSONNE RÉSIDENTE ET/OU SITUÉE DANS TOUTE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION EST ILLÉGALE (VOIR « RESTRICTIONS D’OFFRE ET DE DISTRIBUTION » CI-DESSOUS).
CETTE ANNONCE EST À TITRE D’INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D’ACHAT NI UNE SOLLICITATION D’UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES.
COPENHAGUE, Danemark, 15 septembre 2023 /PRNewswire/MÆRSK A/S (le «Offrant”) annonce aujourd’hui les résultats de son offre publique d’achat en numéraire précédemment annoncée (l'”Offre”) à l’égard de tous ses billets en circulation libellés en dollars américains à 3,875 % indiqués dans le tableau ci-dessous (le “Remarques”).
Résultats de l’Offre :
L’agent d’appel d’offres a informé l’initiateur que 298 637 000 $ d’un montant en principal total de ses billets avaient été valablement déposés et non valablement retirés à 17 heures, heure de New York, le 14 septembre 2023 (le “Date limite d’expiration”), comme indiqué plus en détail dans le tableau ci-dessous. L’initiateur a accepté tous les billets qui ont été valablement déposés et qui n’ont pas été valablement retirés avant la date limite d’expiration. les Procédures de Livraison Garantie.
Le tableau ci-dessous indique, entre autres, le montant en principal de chaque série de billets valablement déposés et non valablement retirés au plus tard à la date limite d’expiration :
Titre de sécurité
Émetteur
Isin/cusip
Le montant principal
Remarquable
Capital global
Montant offert
Hors notes
Soumis en utilisant
Livraison garantie
Procédures
Agrégat
Le montant principal
Soumis en utilisant
Garanti
Livraison
Procédures
Prix d’achat(1)
Titres à 3,875 % échéant en 2025
Mærsk A/S
Règle 144A : US00203QAD97 /
00203Q AD9
Reg S : USK0479SAE83 /
K0479S AE8
500 000 000 $
298 637 000 $
314 000 $
972,91 $
(1) Le prix d’achat pour chaque montant en principal de 1 000 $ de billets valablement déposés et non valablement retirés au plus tard à la date limite d’expiration et acceptés pour l’achat par l’initiateur.
La date de règlement devrait être le 18 septembre 2023 et la date de règlement à livraison garantie devrait être le 19 septembre 2023. Afin d’éviter toute ambiguïté, les détenteurs dont les billets sont apportés et achetés dans le cadre de l’offre conformément aux procédures de livraison garantie ne recevoir le paiement de tout intérêt pour la période allant de la date de règlement inclusivement jusqu’à la date de règlement de livraison garantie.
Plus d’informations
DF King & Co. Inc. a agi en tant qu’agent d’appel d’offres. Citigroup Global Markets Limited et MUFG Securities Americas Inc. ont agi à titre de courtiers-gérants.
Les questions concernant l’offre doivent être adressées à Citigroup Global Markets Limited au +44 20 798 68969 (Europe), +1 (800) 558 3745 (numéro gratuit aux États-Unis) ou +1 (212) 723 6106 (États-Unis) et à MUFG Securities Americas Inc. au +442076285555 / +33170914255 (Europe), +1 (877) 744-4532 (numéro gratuit aux États-Unis) ou +1 (212) 405-7481 (États-Unis).
ÉnoncÉs prospectifs
De temps à autre, l’offrant peut faire des déclarations, tant écrites qu’orales, concernant nos hypothèses, projections, attentes, intentions ou croyances concernant des événements futurs. Ces déclarations constituent des « déclarations prospectives ». L’offrant prévient que ces déclarations peuvent varier considérablement des résultats réels, et le font souvent. Par conséquent, l’offrant ne peut pas vous garantir que les résultats réels ne différeront pas sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Il convient de lire les sections intitulées « Facteurs de risques » de l’Offre d’Achat, dans le rapport annuel du Groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 (le «Rapport annuel”) et le rapport intermédiaire du premier semestre 2023 de l’initiateur, qui y sont incorporés par référence et les « Déclarations prospectives » dans le rapport annuel et le rapport intermédiaire du premier semestre 2023 de l’offrant, qui sont incorporés par référence dans l’offre d’achat.
Mærsk A/S ou peut faire dans les documents qu’AP Møller – Mærsk A/S a déposés ou peut déposer auprès de la DFSA.
Identifiant d’entité juridique
MÆRSK A/S
549300D2K6PKKKXVNN73
Mærsk A/S
