Quatre grandes banques japonaises ont accepté d’accorder un prêt totalisant 1 200 milliards de yens (8,8 milliards de dollars) au consortium dirigé par Japan Industrial Partners Inc. pour son offre de rachat de Toshiba Corp. ont déclaré des sources proches du dossier.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mizuho Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. et Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. sont parvenus à un consensus sur les conditions de base des prêts pour le groupe dirigé par JIP, ont déclaré les sources. Les banques sont en train de finaliser les détails et pourraient émettre des lettres d’engagement dès la fin de ce mois, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées car les informations sont privées.
Dans le cadre des accords de prêt, les prêteurs peuvent proposer de nommer un administrateur au conseil d’administration de Toshiba, selon les personnes. Une annonce sur les engagements bancaires pourrait intervenir dès les prochains jours, a déclaré l’une des personnes.
Les actions de Toshiba ont augmenté de 3,4 % au début de la séance de vendredi à Tokyo.
Les délibérations sont en cours et les banques pourraient encore décider de ne pas procéder au prêt, ont déclaré les gens. Les représentants de JIP et des banques ont refusé de commenter, tandis qu’un représentant de Toshiba a déclaré que la société ne pouvait pas commenter car cela pourrait compromettre un processus équitable.
Dans une lettre ouverte aux actionnaires publiée vendredi, Toshiba a déclaré avoir fourni aux investisseurs potentiels une opportunité de diligence raisonnable approfondie. La société “prévoit de recevoir des propositions contraignantes et de bonne foi et fera de gros efforts pour arriver à une conclusion le plus tôt possible”, a-t-elle déclaré.
Le groupe d’appel d’offres a demandé environ 1,2 billion de yens de prêts syndiqués et les banques devaient prendre une décision d’ici le milieu de ce mois, ont déclaré les gens.
L’histoire continue
La prise de contrôle potentielle de l’une des sociétés les plus emblématiques du Japon se heurte à des vents contraires, notamment la hausse des coûts de financement. Les taux d’intérêt dans de nombreux pays ont fortement augmenté et les grandes banques ne parviennent pas à se décharger de dizaines de milliards de dollars de dettes de rachat qui sont toujours bloquées dans leurs propres livres.
(Mises à jour avec lettre ouverte au sixième paragraphe.)
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