Les actions ont augmenté, le S&P 500 étant sur le point de prolonger son rallye pour une deuxième journée, alors que des sociétés, dont le fabricant de Jeep Stellantis NV et la société de médias sociaux Pinterest Inc. ont annoncé des bénéfices meilleurs que prévu.
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont ajouté 0,2% et le Stoxx 600 européen a grimpé de 0,6%. Les obligations ont grimpé, le rendement des obligations à 10 ans ayant chuté de 8 points de base, après que le Trésor américain ait réduit son estimation des emprunts fédéraux pour le trimestre en cours, citant des revenus plus élevés que prévu.
Certaines des évolutions les plus spectaculaires sur les marchés sont venues du Japon, après que la banque centrale n’a apporté que des changements mineurs à sa politique, décevant certains acteurs du marché qui s’attendaient à davantage. Le yen est repassé au-delà de 150 pour un dollar et est tombé à son plus bas niveau depuis 15 ans par rapport à l’euro.
Le changement de la BoJ est surveillé de près par les investisseurs en raison de son contrôle strict du marché obligataire depuis qu’elle a introduit le contrôle de la courbe des rendements en 2016. La banque centrale a déclaré qu’elle adopterait une approche plus flexible pour contrôler les rendements de la dette publique à 10 ans, ce qui marque un changement par rapport à l’engagement précédent de mener des opérations quotidiennes d’achat d’obligations à 1 %.
« Il s’agit du premier test critique permettant de savoir si les responsables japonais se soucient de la vitesse de la dépréciation du JPY ou de niveaux spécifiques », a déclaré Simon Harvey, responsable de l’analyse des changes chez Monex Europe. « Heureusement pour eux, la baisse des rendements du Trésor retarde toute urgence d’une réponse, mais tout commentaire belliciste inattendu du président Powell demain ou une émission plus importante de bons du Trésor à plus long terme pourraient forcer le problème dès demain. »
Points forts de l’entreprise :
- Les actions Pinterest ont bondi jusqu’à 17 % dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis après que la société de réseaux sociaux a publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes.
- Stellantis a gagné 2,6% grâce à un chiffre d’affaires meilleur que prévu au troisième trimestre, soutenu par des prix stables, une logistique améliorée et une demande robuste pour des modèles tels que la Jeep Avenger électrique.
- Les résultats de Pfizer Inc. ont dépassé les attentes pour le trimestre alors que les ventes de son vaccin contre le Covid-19 et de sa pilule Paxlovid ont continué de chuter.
- Les actions de Caterpillar Inc. ont chuté de 4 % dans les échanges avant commercialisation après avoir signalé une baisse de son carnet de commandes, alors même qu’elle a publié des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes.
- Les actions de BP Plc ont chuté de 3,7% après que les bénéfices du troisième trimestre aient été inférieurs aux estimations.
- Les résultats de la société d’applications de rencontres Match et du fabricant de puces Advanced Micro Devices sont attendus après la clôture.
L’histoire continue
Ailleurs, les prix du pétrole ont rebondi après une forte baisse hier, alors que les investisseurs suivaient l’évolution de la situation au Moyen-Orient. Israël a frappé davantage de cibles au Liban et en Syrie du jour au lendemain, tout en intensifiant ses opérations terrestres à Gaza. Le West Texas Intermediate a atteint près de 83 dollars le baril.
Événements clés cette semaine :
- IPC et PIB de la zone euro, mardi
- Confiance des consommateurs du Conference Board américain, indice du coût de l’emploi, mardi
- Indice PMI manufacturier chinois Caixin, mercredi
- Indice PMI manufacturier britannique S&P Global / CIPS UK, mercredi
- Dépenses de construction aux États-Unis, ISM Manufacturing, offres d’emploi, ventes de véhicules légers, mercredi
- Fête de la Toussaint dans une grande partie de l’Europe, mercredi
- Annonce du remboursement trimestriel du Trésor, mercredi
- Décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. Le président de la Fed, Jerome Powell, tient une conférence de presse mercredi
- Zone euro S&P Global Manufacturing PMI de la zone euro, jeudi
- Décision sur les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre. Le gouverneur Andrew Bailey tient une conférence de presse jeudi
- Commandes d’usines aux États-Unis, inscriptions initiales au chômage, productivité, jeudi
- Bénéfices Apple, jeudi
- Chine Caixin services PMI, vendredi
- Chômage dans la zone euro, vendredi
- Chômage aux États-Unis et masse salariale non agricole, vendredi
- Rapport sur l’emploi au Canada, vendredi
Voici quelques-uns des principaux mouvements des marchés :
Actions
- Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,3% à 8 h 14, heure de New York.
- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2%
- Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,1%
- Le Stoxx Europe 600 progresse de 0,7%
- L’indice MSCI World a peu changé
Devises
Crypto-monnaies
- Bitcoin a augmenté de 0,2% à 34 510,75 $
- L’éther a augmenté de 0,6% à 1 812,02 $
Obligations
- Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de neuf points de base à 4,81%
- Le rendement allemand à 10 ans a baissé de six points de base à 2,76%
- Le rendement britannique à 10 ans a baissé de 10 points de base à 4,46%
Matières premières
- Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 0,4% à 82,88 $ le baril
- Les contrats à terme sur l’or ont augmenté de 0,1% à 2 008,50 $ l’once
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