ou interface de paiement unifiée, de l’Inde, a fait la une des journaux grâce à la rapidité avec laquelle elle s’est développée et aux innovations qui l’accompagnent. On s’attend à ce que cela retienne davantage l’attention dans les années à venir. L’Inde envisage de l’exporter vers d’autres pays, en tant qu’élément clé de « l’infrastructure publique numérique », adoptée lors du sommet du G20 récemment conclu.
ou interface de paiement unifiée, de l’Inde, a fait la une des journaux grâce à la rapidité avec laquelle elle s’est développée et aux innovations qui l’accompagnent. On s’attend à ce que cela retienne davantage l’attention dans les années à venir. L’Inde envisage de l’exporter vers d’autres pays, en tant qu’élément clé de « l’infrastructure publique numérique », adoptée lors du sommet du G20 récemment conclu.
des changements significatifs sont survenus dans le paysage financier indien au cours de l’année écoulée. Les données de la Reserve Bank of India montrent que les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques ont chuté, que les cartes de crédit dépassent les cartes de débit, ce qui inquiète le régulateur, et que les entreprises poussent les cartes prépayées, malgré leurs faibles rendements.
des changements significatifs sont survenus dans le paysage financier indien au cours de l’année écoulée. Les données de la Reserve Bank of India montrent que les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques ont chuté, que les cartes de crédit dépassent les cartes de débit, ce qui inquiète le régulateur, et que les entreprises poussent les cartes prépayées, malgré leurs faibles rendements.
Passer au cashless
Les Indiens se rendent moins souvent aux distributeurs automatiques que l’année dernière et retirent des montants moins élevés. Le nombre de retraits d’espèces aux distributeurs automatiques a chuté de 6 % en septembre 2023 par rapport à septembre 2022, tandis que la valeur totale des transactions a chuté de 1,8 %, selon les derniers chiffres disponibles de la Reserve Bank of India (RBI). Cela se reflète également dans la monnaie totale en circulation, qui a chuté de près de 70 000 crores ₹ jusqu’à présent au cours de cet exercice. Cela s’explique en partie par la décision du gouvernement de retirer de la circulation les billets de 2 000 ₹ en mai de cette année.
Parallèlement, le nombre total de distributeurs automatiques a augmenté d’environ 3 000, soit d’environ 1,2 %, au cours de cette période. Cette croissance a été tirée par le fait que les banques ont installé davantage de guichets automatiques sur place (au sein de leurs agences bancaires), même si elles ont fermé 3,5 % de leurs guichets automatiques hors site. Le nombre de distributeurs automatiques détenus par des entités non bancaires (ou distributeurs automatiques en marque blanche), autrefois considérés comme une activité prometteuse, est resté stagnant.
Distributeurs automatiques inclus
Les distributeurs automatiques en marque blanche devaient répondre au faible taux de pénétration des distributeurs automatiques dans les zones rurales de l’Inde, qui est d’environ 15 distributeurs automatiques pour 100 000 adultes. Cependant, ils ont été limités par des coûts d’investissement et d’exploitation élevés. Les micro-distributeurs automatiques, des machines portables exploitées par des correspondants bancaires à une fraction du coût, contribuent à combler cette lacune. Leur nombre a doublé entre septembre 2021 et septembre 2022 et a encore augmenté de 20 % au cours des 12 mois suivants. Ils sont actuellement environ six fois plus nombreux que les distributeurs automatiques standards.
Au cours de la seule année écoulée, NSDL, Fino et Airtel ont ajouté ensemble 479 000 micro-guichets automatiques, soit environ 85 % des distributeurs automatiques standards en place.
Boom du crédit
les Indiens ont également utilisé leurs cartes de crédit. Le nombre de cartes de crédit a augmenté de près de 20 % entre septembre 2022 et septembre 2023. Et contrairement aux micro-distributeurs automatiques, elles sont de plus en plus utilisées. Les paiements par carte de crédit via les terminaux de point de vente (PoS), généralement utilisés par les détaillants, ont augmenté de 9 % et de 20 % pour les transactions en ligne et autres. Ceci contraste avec les cartes de débit. Bien qu’il existe 10 cartes de débit pour chaque carte de crédit, l’utilisation des premières est en retard, et a encore diminué au cours de cette période. Les paiements par carte de débit ont chuté de 20 % sur les terminaux PoS et de 30 % sur les plateformes de commerce électronique et autres.
La croissance des cartes de crédit est motivée par un certain nombre de facteurs, notamment les efforts marketing et les changements de comportement. Cependant, une telle croissance inquiète la RBI. Le 16 novembre, elle a augmenté le capital que les banques et les NBFC doivent mettre de côté pour les prêts sur cartes de crédit, ce qui devrait modérer sa croissance.
Économie du prépaiement
Le nombre de cartes prépayées a augmenté de 19 % pour atteindre 328 millions au cours de la période de 12 mois jusqu’en septembre 2023. Cela fait suite à une croissance de 20 % au cours des 12 mois précédents. Cependant, la valeur totale des transactions a chuté d’environ 40 % entre septembre 2022 et septembre 2023. La taille moyenne des tickets des transactions a également diminué et est encore plus petite que la taille moyenne des tickets des portefeuilles prépayés. Tout cela rend les cartes prépayées peu rentables par rapport aux portefeuilles prépayés.
Pourtant, la croissance du nombre de cartes prépayées reflète la nouvelle stratégie d’acquisition de clients du secteur. Bien que le ratio portefeuille/carte soit de 4 : 1, un nombre important d’utilisateurs sont plus à l’aise avec les cartes. Les décideurs politiques considèrent les instruments prépayés comme des moteurs clés de la transition vers une économie sans numéraire. Cela sera probablement dû aux portefeuilles prépayés, à mesure que la pénétration des smartphones augmentera. Alors que le nombre de portefeuilles a augmenté de 4 % au cours de l’année écoulée, la valeur totale des transactions a augmenté de 18 %.
Des limites plus épaisses
il existe deux autres systèmes utilisés pour transférer au moins 5 000 milliards ₹ par mois : NEFT (National Electronic Funds Transfer) est gérée par la National Payment Corporation of India
elle était de 9 %, après une baisse de 8 % au cours des 12 mois précédents, reflétant l’expansion de sa base d’utilisateurs. Les nouveaux adoptants ont tendance à l’utiliser pour des transactions plus petites. Parallèlement, la taille du ticket d’IMPS a augmenté de 9 % et 16 % au cours de ces deux périodes, reflétant sa popularité croissante pour les transactions plus importantes.
Les sujets