une grande partie de mon travail consiste à parler aux meilleurs gurus des marchés et de l’économie.
Je cherche toujours à parler avec des stratèges de Wall Road, des analystes énergétiques, des banquiers d’investissement et tout le monde entre les deux.
Aujourd’hui, je partage ma conversation avec Fiona Greig du groupe de stratégie d’investissement de Vanguard.
Fiona Greig, responsable mondiale de la recherche et de la politique des investisseurs pour Vanguard Vanguard
Fiona Greig est responsable mondiale de la recherche et de la politique des investisseurs pour le groupe de stratégie d’investissement de Vanguard. Cette discussion a été légèrement modifiée pour additionally de longueur et de clarté.
Phil Rosen : Une partie de votre knowledge réside dans les tendances comportementales des investisseurs. Qu’y observez-vous pour commencer 2023 ?
Fiona Greig : En général, en ce qui concerne les investisseurs particuliers, nous constatons simplement que moins de personnes négocient en général. C’est également vrai dans les comptes de retraite.
Cela suggère une posture “maintenir le cap”, ce qui signifie que oui, il y a eu de la volatilité, mais les perspectives à additionally lengthy terme qu’ils ont pour le marché boursier sont stables. Donc, à moins qu’ils aient un besoin particulier de liquider ou de se retirer, les investisseurs maintiennent vraiment le cap, et je pense que c’est une bonne nouvelle.
La Fed a signalé que les taux continueraient d’augmenter, ce qui, en théorie, devrait peser sur les marchés – mais nous avons vu les steps se redresser. Que se passe t-il ici?
GF : Une façon de lire cela est que les hausses de taux sont prises en compte. Regardez la hausse des taux de décembre, ce n’était pas un événement sur les marchés. Cela me suggère que les marchés s’attendent à une stratégie de modération pour la Fed.
Il y a des attentes in addition faibles pour les rendements boursiers à courtroom terme, mais nous voyons des attentes assez claires et un optimisme pour les rendements au cours des 12 prochains mois, et même des 10 prochaines années.
De quelles tendances les investisseurs devraient-ils se méfier ou capitaliser dans le paysage actuel ?
GF : Je dirais que c’est une mauvaise idée de se retirer simplement parce que les marchés passent une mauvaise journée. Les investisseurs doivent accepter la volatilité et ne peuvent pas devenir capricieux. Je préconiserais donc de rester en poste pour le second.
Ensuite, je m’assurerais de profiter dès maintenant des régimes de retraite d’employeur. Augmentez votre taux d’épargne. Les gens ont maintenant la possibilité de commencer à investir et à allouer des fonds, et devraient penser à transférer de l’argent sur le marché de manière équilibrée et à faible coût.
Voici les informations complètes avec Fiona Greig de Vanguard.
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Et voici les meilleures histoires des marchés cette semaine :
1. Un chef d’investissement chevronné s’attend à ce que les steps s’effondrent en 2023. Il a expliqué que le “cocktail parfait du marché haussier” des quatre dernières décennies est sur le level de s’arrêter, ce qui signifie que les valorisations de certains des noms les moreover populaires pourraient chuter.
2. Le sélectionneur de titres le additionally performant de 2022 a recommandé d’acheter ces 6 actions dès maintenant. Ce great deal de noms sont ses favoris qui peuvent protéger contre une inflation élevée, de faibles bénéfices et une pénurie d’énergie à extensive terme. Voir la liste complète.
3. Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a doublé de valeur depuis 2021. Sans parler de l’investissement de 10 milliards de bucks de Microsoft, le bot linguistique est devenu viral pour sa capacité à répondre aux messages sur les purposes de rencontres et à distribuer des conseils d’investissement. C’était même un sujet brûlant parmi l’élite mondiale lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.
4. La bourse est sur le place d’être bouleversée par un rebond de l’inflation, a averti Lender of The us, soulignant la hausse des prix des matières premières résultant de la réouverture de la Chine et de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. Cela signifie que les tendances séculaires qui ont dominé le marché au cours de la dernière décennie seront inversées.
5. Ray Dalio a claqué le plafond de la dette cette semaine. L’investisseur milliardaire a comparé les politiciens qui soutiennent son augmentation à des alcooliques binge-drinking. Dans ses mots : “Nous savons tous qu’il n’y a pas de véritable limite d’endettement car or truck ce qu’on appelle une limite d’endettement ne limite jamais réellement la dette.”
6. Sam Bankman-Fried détenait 50 millions de bucks dans une petite banque rurale de l’État de Washington. Étrangement, l’entreprise ne comptait que trois employés et se spécialisait dans les prêts agricoles aux agriculteurs avant d’y investir. As well as tard, la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Exploration, a pris une participation dans la banque et l’a rebaptisée “Moonstone”.
7. Le chef des actions du Credit Suisse a déclaré que les investisseurs s’entassent dans tous les mauvais secteurs alors qu’ils anticipent une récession. À son avis, vous n’avez pas besoin de détenir des steps défensives s’il n’y a pas de récession, un scénario qui, selon lui, devient furthermore probable. Voici trois domaines du marché qu’il recommande et qui offriront les meilleurs rendements.
8. Morningstar est optimiste sur ces 10 actions bon marché et de haute qualité. Les stratèges de la société ont déclaré que ces sociétés versent un dividende sain et peuvent compenser les pertes boursières dans un paysage économique à croissance lente. Obtenez les stocks ici.
9. Le commerce du pétrole russe reste solide malgré les sanctions et un plafonnement des prix, selon un analyste de Kpler. Les revenus énergétiques de Moscou n’ont peut-être pas été aussi durement touchés que certaines estimations pourraient le suggérer, en grande partie parce que les clientele asiatiques, dont l’Inde et la Chine, ont continué à acheter du brut. Voici ce qu’il faut savoir d’autre.
10. Anthony Scaramucci a déclaré avoir investi 10 tens of millions de pounds dans la crypto-monnaie indigenous de FTX et n’avoir reçu que 400 000 bucks en retour. L’investisseur de SkyBridge Capital a soutenu le jeton de l’échange de crypto après avoir reçu un financement de 45 hundreds of thousands de pounds de FTX. Pourtant, Scaramucci a déclaré qu’il restait optimiste sur la cryptographie même s’il s’était brûlé.
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