Exxon Mobil Corp. est sur le point de conclure un accord de 58 milliards de dollars pour acheter Pioneer Natural Resources Co. ce qui conforte le pari selon lequel le pétrole et le gaz resteront au cœur du mix énergétique mondial pendant des décennies, quelle que soit la voie empruntée par les pays vers une baisse de la consommation énergétique.
un avenir carbone.
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Exxon est en pourparlers pour payer plus de 250 dollars par action pour le producteur de schiste basé à Irving, au Texas, selon une personne proche du dossier. Une opération portant sur l’ensemble des actions pourrait être annoncée dès mercredi, ont déclaré des sources proches du dossier, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’opération n’est pas publique.
Aucun accord final n’a été trouvé et les termes pourraient changer ou les négociations pourraient encore se terminer sans accord, ont indiqué les sources. Les représentants d’Exxon et de Pioneer ont refusé de commenter.
Un accord à 250 dollars par action représenterait une prime de 16% par rapport au cours de clôture de Pioneer de 214,96 dollars jeudi, avant que des rapports ne révèlent que les deux sociétés étaient en pourparlers.
Il s’agirait de la plus grande acquisition d’entreprise annoncée au monde cette année et de la plus grande acquisition d’Exxon depuis sa fusion avec Mobil Corp. en 1999.
De gros paris stratégiques avec le potentiel de façonner l’avenir du système énergétique mondial ont un fort précédent chez Exxon, qui a survécu aux guerres. nationalisations et tollé général tout au long de ses 140 ans d’histoire.
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Une combinaison unirait deux des plus grands détenteurs de permis dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, faisant d’Exxon de loin le producteur de pétrole dominant de la formation.
La région est le champ pétrolier le plus prolifique des États-Unis, avec un large inventaire de sites encore à forer qui pourraient être rapidement mis en ligne pour permettre à Exxon de mieux répondre à la demande mondiale.
L’histoire continue
Même si le boom du schiste américain a été tiré par des producteurs indépendants comme Pioneer, bon nombre de ces entreprises n’ont pas survécu aux multiples récessions de la dernière décennie. Alors que la transition énergétique rend la demande pétrolière à moyen terme si incertaine, la flexibilité du schiste est une proposition attrayante pour des entreprises comme Exxon.
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Pioneer a augmenté de 0,8% pour clôturer à 237,41 dollars mardi à New York, ce qui donne à l’entreprise une valeur marchande d’environ 55 milliards de dollars. Les actions ont grimpé jusqu’à 3% de plus après la clôture des échanges réguliers. Exxon a chuté de 0,4% à 110,45 dollars, pour une valeur marchande d’environ 442 milliards de dollars.
Exxon recherche depuis des années de grosses acquisitions dans le bassin permien, mais le moment n’est jamais tout à fait opportun. Les finances de l’entreprise ont été mises à rude épreuve pendant la pandémie de coronavirus, alors que les prix du pétrole ont chuté et qu’elle a augmenté ses dépenses en capital sur de grands projets mondiaux, obligeant Exxon à emprunter des milliards de dollars pour payer des dividendes.
Ensuite, l’entreprise a réduit ses dépenses, réduit ses coûts et a bénéficié d’un énorme coup de pouce lorsque les prix du pétrole ont grimpé suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Son bénéfice a grimpé à un niveau record de 59 milliards de dollars en 2022, et le titre a gagné plus de 80% l’année dernière, fournissant la puissance de feu financière pour un accord potentiellement déterminant avec Pioneer.
L’attention s’est portée sur l’avenir de Pioneer depuis que le fondateur et PDG Scott Sheffield a déclaré en avril qu’il prévoyait de prendre sa retraite à la fin de l’année. Sheffield travaille dans le Permien depuis les années 1970 et est considéré comme l’un des architectes du boom du schiste qui a fait des États-Unis une puissance pétrolière et gazière.
(Mises à jour avec des détails tout au long.)
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