Exxon Mobil Corp. est en pourparlers pour acquérir Pioneer Natural Resources Co. selon une personne proche du dossier, ce qui s’approche de sa plus grande acquisition depuis plus de deux décennies alors que le géant de l’énergie cherche à devenir le producteur américain dominant de huile de schiste.
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qui a fait état pour la première fois des négociations jeudi.
À cette taille, l’accord serait potentiellement le plus important au monde cette année, dépassant l’acquisition par le géant pharmaceutique Pfizer Inc. du fabricant de médicaments anticancéreux Seagen Inc.
pour 43 milliards de dollars, annoncée en mars. Il s’agirait également de la plus grande acquisition réalisée par Exxon depuis sa fusion avec Mobil Corp. en 1999, et ferait du géant de l’énergie le premier producteur du bassin pétrolier américain le plus prolifique.
Les actions Pioneer ont clôturé à 214,96 dollars chacune jeudi, valorisant l’entreprise à 50,1 milliards de dollars.
Exxon et Pioneer ont déclaré qu’ils ne commentaient pas les « rumeurs du marché ».
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Un accord avec Pioneer réunirait deux des plus grands détenteurs de permis dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, faisant d’Exxon de loin le plus grand producteur de gisement de pétrole avec une production d’environ 1,2 million de barils par jour, soit plus que de nombreux pays de l’OPEP. Cela permettrait également d’étendre de plusieurs décennies l’inventaire d’Exxon de sites de forage de premier plan dans le bassin, fournissant ainsi du brut à faible coût et à faible risque bien au-delà de 2050 pour alimenter son réseau géant de raffineries sur la côte du Golfe.
L’histoire continue
L’attention s’est portée sur l’avenir de Pioneer depuis que le fondateur et PDG Scott Sheffield a déclaré en avril qu’il prévoyait de prendre sa retraite à la fin de l’année.
Sheffield travaille dans le Permien depuis les années 1970 et est considéré comme l’un des architectes du boom du schiste qui a fait des États-Unis une puissance pétrolière.
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Exxon est à la recherche d’acquisitions dans le Permien depuis des années, mais a du mal à trouver le timing.
Les finances de l’entreprise ont été mises à mal pendant la pandémie, car les prix du pétrole ont chuté et l’entreprise a augmenté ses dépenses en capital dans de grands projets mondiaux, obligeant Exxon à emprunter des milliards de dollars pour verser des dividendes à ses actionnaires.
Après avoir réduit ses dépenses, réduit ses coûts et récolté les fruits des investissements de l’ère de la pandémie, les bénéfices d’Exxon ont atteint un record de 59 milliards de dollars en 2022. Le titre, quant à lui, a gagné plus de 80% l’année dernière, fournissant la puissance de feu financière pour une ère potentielle. -définir un accord avec Pioneer.
Le PDG d’Exxon, Darren Woods, a déclaré aux investisseurs en juillet que la société continuait d’examiner les fusions et acquisitions potentielles, mais qu’elle resterait « pointilleuse » et concentrée sur la création de valeur.
(Mises à jour avec les rapports originaux du premier au cinquième paragraphes.)
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