Bloomberg rapporte que les termes de la transaction et le montant des actions à vendre n'ont pas encore été finalisés et pourraient changer.
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La compagnie pétrolière publique saoudienne Aramco et les responsables de la bourse célèbrent le début de l'introduction en bourse d'Aramco à la bourse de Riyad, à Riyad en 2019. (AP)
L'Arabie saoudite s'apprête à lancer officiellement une offre secondaire d'actions de la compagnie pétrolière Saudi Aramco, qui devrait générer plus de 10 milliards de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg citant des sources bien informées.
La vente des actions pourrait avoir lieu dès dimanche, ajoute le journal.
Le gouvernement, qui est le plus grand actionnaire d'Aramco, prévoit de lancer un processus de constitution d'un livre d'ordres pour susciter l'intérêt des investisseurs jusqu'à jeudi prochain. La vente d'actions a déjà suscité un intérêt informel de la part d'investisseurs du Moyen-Orient et d'Europe, pour un montant total de plus de 10 milliards de dollars.
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Les termes de la transaction et le montant des actions qui seront mises en vente n'ont pas encore été finalisés et pourraient changer, ont ajouté les sources.
Depuis le début de l'année, le titre du géant pétrolier a chuté d'environ 11 %. Cette semaine, les actions ont atteint leurs plus bas niveaux depuis environ un an.
Poche saignante
En décembre 2019, l'Arabie saoudite a vendu 1,7 % de ses actions sur le marché boursier saoudien, récoltant environ 29,4 milliards de dollars lors de ce qui était considéré comme la plus grande introduction en bourse au monde.
L'ambitieuse Vision 2030 de transformation économique du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui devrait nécessiter 1 500 milliards de dollars, repose sur des bases fragiles, a rapporté Bloomberg le mois dernier. Le Royaume se retrouve obligé de payer de sa poche les investisseurs qui viennent et non l'inverse, ce qui entraîne une hémorragie financière dans les fonds du pays riche en pétrole.
On constate déjà des signes de réduction ou d’abandon complet des projets à grande échelle visant à revitaliser son économie de 1 100 milliards de dollars. Le déficit financier a contraint le gouvernement à émettre des milliards de dollars d’obligations pour contribuer à combler un déficit budgétaire qu’il n’avait pas anticipé avant la fin de l’année dernière.
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Récemment, le Royaume a attribué au fonds une participation supplémentaire de 164 milliards de dollars dans Saudi Aramco, qui devrait rapporter un dividende d'au moins 20 milliards de dollars cette année.
Cette décision consiste essentiellement à « lever de l’argent d’une poche publique au détriment de l’autre », a déclaré Mohamed Abu Basha, responsable de la recherche à la banque d’investissement EFG Hermes basée au Caire, cité par Bloomberg.
Le ministre des Finances Mohammed al-Jadaan a reconnu un déficit de financement et indiqué la possibilité d'émettre de la dette supplémentaire. Il a été impliqué dans un comité dirigé par MBS qui a analysé les importants besoins de financement de Vision 2030 et les a comparés aux revenus projetés du Royaume.
« Il y avait un écart », a-t-il déclaré au podcast Socrates de Thamanyah. « Nous l'avons appelé l'étude des écarts. »
Il a souligné que retarder et arrêter complètement certains projets permettrait de combler cet écart.
