Par André Tartar Mary Schlangenstein Marie Patino Jason Kao 23 mai 2024 Le week-end du Memorial Day le plus chargé depuis plus d’une décennie. Une année record pour les voyages estivaux. Et le chaos dans l’industrie aérienne américaine.
Tout cela signifie que les Américains devraient se préparer à la déception lors de la planification de leur prochain voyage. Les transporteurs américains ajoutent des sièges cet été au rythme le plus lent depuis la pandémie, selon une analyse Bloomberg des données de Cirium, une société d'analyse aéronautique. Les compagnies aériennes ont également supprimé environ 6,2 millions de sièges de leurs programmes de vols aux États-Unis de juin à août, par rapport au nombre le plus élevé qu'elles avaient prévu ces derniers mois, selon les données.
Les villes les plus durement touchées sont Orlando, Atlanta et Columbia, en Caroline du Sud. Les vols entre New York et Miami ont été les plus réduits parmi tous les itinéraires à l'échelle nationale.
Ces changements illustrent la situation difficile dans laquelle se trouvent les compagnies aériennes alors que les problèmes de flotte se heurtent à une demande toujours forte des consommateurs.
Au cours d'une année marquée par des livraisons tardives de Boeing Co., des retards réglementaires et un rappel massif de moteurs à réaction, de nombreux transporteurs n'arrivent tout simplement pas à obtenir suffisamment d'avions.
Les réductions sont les plus sévères dans le sud des États-Unis Pourcentage de baisse depuis janvier des sièges prévus pour les vols d'été 👆
Source : analyse Bloomberg des données sur les horaires de vol du Cirium
Remarque : La carte montre les métros de plus de 100 000 places pendant les mois d'été uniquement.
Données au 18 mai. La région du Sud est basée sur la définition du recensement américain.
Les raisons qui expliquent l’ampleur et l’endroit où les compagnies aériennes réduisent leurs dépenses varient.
Les compagnies à rabais importants Frontier Airlines et Spirit Airlines Inc. se sont retirées de Floride après que l'industrie y ait ajouté trop de capacité l'année dernière, entraînant des tarifs trop bas pour que les routes soient financièrement viables.
D'autres, à savoir United Airlines Holdings Inc.
et Southwest Airlines Co., ont dû ajuster leurs plans cette année en raison d'un déficit de livraisons de nouveaux avions par Boeing, alors que le constructeur aéronautique s'efforce de renforcer les contrôles de qualité en usine après qu'un panneau ait fait exploser un 737 Max. pendant le vol en janvier.
En outre, un nombre croissant d'avions de la famille A320neo, la plus vendue d'Airbus SE, sont mis de côté pour réparer les pièces de moteur défectueuses fournies par RTX Corp.
« Les compagnies aériennes accordent une grande importance à la rentabilité de chaque vol de leur réseau », a déclaré David Richardson, vice-président exécutif et directeur général de l'approvisionnement pour les Amériques chez Flight Centre Travel Group, une agence mondiale de voyages d'affaires et de loisirs. Le plus souvent, ils se retirent des marchés secondaires pour donner la priorité à ceux dont la demande est suffisante pour accueillir des avions plus gros et plus rentables, a-t-il déclaré.
Dans certains cas, les raisons sont moins claires. Delta Air Lines Inc. à elle seule a supprimé environ 580 000 sièges provenant de son immense hub de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, selon l'analyse de Bloomberg.
Certaines d'entre elles sont destinées à des villes de taille moyenne, mais les liaisons vers New York et Miami connaissent également des réductions significatives.
United et Delta ont réalisé les deux tiers de toutes les réductions estivales Nombre de sièges prévus modifiés par compagnie aérienne
Source : Cirium
Les compagnies aériennes déplacent fréquemment leur capacité entre les villes en fonction de l'évolution de la demande, des coûts d'exploitation, des tarifs et des actions des concurrents. Les réductions de sièges de cet été ne représentent également qu'une petite fraction des quelque 279 millions de sièges disponibles cet été, selon Cirium.
Mais certaines localités, principalement les petites villes du Sud, voient leur capacité réduite de plus de 10 %. Pour les vols d'été au départ de Jackson, dans le Mississippi, 18 % des sièges ont été réduits jusqu'à présent.
Ces réductions surviennent alors que les estimations officielles suggèrent une année exceptionnelle pour les voyages d'été.
La Federal Aviation Administration des États-Unis prévoit que la période de vacances du Memorial Day connaîtra le plus grand nombre de vols depuis 2010, donnant le coup d'envoi de la manne saisonnière qui se déroulera jusqu'à la fête du Travail début septembre. La Transportation Security Administration a déclaré que le volume de passagers cet été devrait augmenter jusqu'à 10 % au-dessus du précédent record établi l'année dernière.
Les dirigeants des compagnies aériennes essaient généralement d'éviter d'ajouter trop de vols et de déclencher une course vers le bas sur les tarifs, a déclaré Robert Mann, chef du consultant RW Mann & Co.
Mais les pénuries inattendues d'avions ont changé le calcul, a-t-il déclaré. « Maintenant, c'est 'Je n'ai pas assez d'avions pour faire ce que je voulais faire, maintenant je vais être petit. »
Pour les voyageurs, cela pourrait signifier des difficultés à trouver une place sur le vol de leur choix.
Et même si les voyageurs sont moins susceptibles de trouver une bonne affaire, ils ne verront pas non plus de tarifs exorbitants. Les réductions ont eu pour effet de mieux faire correspondre l'offre à la demande, ce qui contribue à stabiliser les prix des billets. Le moteur de recherche de voyages Hopper Inc.
estime que le tarif intérieur moyen aller-retour pour l'été passera de 324 $ l'année dernière à 305 $ l'année dernière, la première baisse d'une année sur l'autre depuis 2020.
Plus de deux sièges sur trois supprimés par les transporteurs l'ont été sur des liaisons à destination ou en provenance d'aéroports du Sud, selon l'analyse de Bloomberg. Les vols au départ d'Atlanta et d'Orlando ont connu certaines des réductions les plus importantes en termes globaux, perdant respectivement environ 860 000 et 335 000 sièges.
Les aéroports desservant New York et Chicago ont chacun vu plus de 500 000 sièges supprimés, selon l'analyse de Bloomberg.
Davantage de réductions dans les petites villes du Sud Nombre total de sièges programmés de juin à août par zone métropolitaine, réparti par part de réduction 👆
- Ville avec
- moins
- plus
- plus d'un million de sièges au total, de juin à août
Les valeurs sont sur une échelle logarithmique
Midwest Nord-Est Sud-Ouest 100k 1M 10M Source : Cirium
Bloomberg a analysé les données des horaires de 10 compagnies aériennes américaines de juin à août. La différence de sièges représente les estimations maximales sur une période glissante de quatre mois pour ces mois par rapport aux plans du 18 mai.
Delta a supprimé environ 2,3 millions de sièges au total par rapport à ses plans de pointe au cours des périodes glissantes de quatre mois analysées par Bloomberg, ce qui est de loin le plus grand nombre de transporteurs. Environ un quart d’entre eux étaient originaires d’Atlanta. Et bien qu'il ne s'agisse que d'une réduction de 5 %, les réductions de Delta dans son plus grand hub se répercutent à travers les États-Unis, les villes des Carolines et de Floride connaissant certaines des réductions les plus importantes.
Un porte-parole de Delta a déclaré que le transporteur décide où allouer la capacité de vol en fonction de l'endroit où il constate la demande, refusant d'être plus précis. La société ajoutera également environ 700 000 sièges nationaux à destination et en provenance d'Atlanta cet été par rapport à l'été 2023, a déclaré le représentant.
Southwest a déclaré qu'elle réduirait également de 15 % ses vols hebdomadaires au départ d'Atlanta cet été, des itinéraires qui, selon les dirigeants, avaient été réduits en raison de performances financières médiocres.
Les coupes à Atlanta affectent toute la région, menée par Delta Top 30 des zones métropolitaines avec des réductions de sièges à Atlanta
- Toutes les coupures de vols
- Réductions delta
–0 000 – 10 000 – 20 000 – 30 000 – 40 000 sièges Little Rock, AR
–20 000 places
Richmond, Virginie
–34 000 places
New York, New York
–35 000 places
Greenville, Caroline du Sud
–47 000 places
Atlanta
atlantique
Océan
Source : Cirium
Des villes de Floride, dont Miami et Orlando, subissent également de fortes réductions alors que Spirit, Frontier, Southwest et d'autres se retirent du marché.
JetBlue Airways Corp. supprime les vols entre Fort Lauderdale et des villes comme Atlanta, la Nouvelle-Orléans et Salt Lake City, car ils ne sont plus rentables.
Le transporteur réduit également ses vols ailleurs dans le but d'endiguer des années de pertes après que son projet de fusion avec Spirit ait été bloqué pour des raisons antitrust plus tôt cette année.
« Avec moins de temps d'avion disponible et la nécessité d'améliorer plus que jamais nos performances financières, chaque route doit mériter son droit de rester dans le réseau », a déclaré Dave Jehn, vice-président de la planification du réseau de JetBlue, dans une lettre adressée aux employés en mars. .
Spirit Airlines réalise 60 % de réductions à Orlando Top 30 des zones métropolitaines avec des réductions de sièges depuis Orlando
- Toutes les coupures de vols
- Coupes d'esprit
–0 000 – 10 000 – 20 000 sièges New York, New York
–22 000 places
orlando
atlantique
Océan
Source : Cirium
Cependant, le principal problème qui perturbe les plans d'horaires des compagnies aériennes est la pénurie d'avions.
Southwest réduit ses vols sur les marchés de son réseau en partie parce qu'elle ne peut pas obtenir suffisamment d'avions de Boeing et met fin entièrement au service dans quatre aéroports – un au Texas, un dans le nord de l'État de New York, un au Mexique et un dans l'État de Washington. Le transporteur prévoit désormais d'acquérir 20 nouveaux Boeing 737 Max 8 cette année, après avoir dû réduire ce chiffre à trois reprises depuis janvier, alors qu'il attendait 79 livraisons.
« C'est absolument frustrant », a déclaré le PDG de Southwest, Bob Jordan, dans une interview le mois dernier. « Il faut planifier, replanifier et replanifier. »
United a demandé à ses pilotes de prendre un congé sans solde ce mois-ci en raison des retards de livraison de Boeing, qui, selon le syndicat des pilotes de United, ont « considérablement réduit » les projets de vol du transporteur pour 2024.
Des réparations de moteurs de plusieurs mois sur les avions Airbus maintiennent en moyenne deux douzaines d'avions hors service chaque mois chez Spirit, et 11 chez JetBlue, des chiffres qui devraient augmenter d'ici la fin de l'année.
Les retards de Boeing frappent Southwest et United Nombre de livraisons attendues de Boeing 737 en 2024, par compagnie aérienne
Source : Déclarations de l'entreprise
Tout cela constitue le taux d’expansion estivale le plus lent depuis des années. Parmi les huit plus grandes compagnies aériennes américaines, le nombre de sièges intérieurs disponibles sera le plus élevé depuis 2019, mais en hausse de seulement 5 % par rapport à l'été dernier, selon les données du Cirium.
Cela se compare à une croissance de 8 % sur un an en 2023 et à un gain de 7 % en 2022.
United prévoit d'augmenter le nombre de sièges qu'il volera de juin à août de seulement 2 % par rapport à l'année dernière – en dessous des augmentations de plus de 12 % observées au cours des mêmes périodes en 2023 et 2022, selon les données de Cirium.
Et ce n'est que le début.
Les dirigeants de l'industrie ont averti que les retards de Boeing et le rappel des moteurs affectant les avions Airbus réduiraient encore plus la taille de leur flotte au cours du second semestre, juste à temps pour la saison des vacances d'hiver.
Avec l'aide de : Cedric Sam Julian Burgess Dean Halford Edité par : Rebecca Greenfield Ryan Beene Alex Newman
Méthodologie
Bloomberg News a analysé des instantanés hebdomadaires des horaires de voyage de Cirium, un fournisseur de données aéronautiques, pour les mois de juin, juillet et août 2024 pour 10 compagnies aériennes américaines : Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines et United Airlines.
Une fenêtre d'analyse de quatre mois a été utilisée pour évaluer les changements dans le nombre de sièges prévus pour chaque mois de voyage.
Pour juin, le premier instantané disponible utilisé était le 2 février 2024. Pour juillet, le premier instantané disponible utilisé était le 1er mars 2024. Et pour le mois d'août, le premier instantané disponible utilisé était le 5 avril 2024.
Le dernier instantané utilisé pour les trois c'était le 18 mai 2024..
Pour faciliter l’analyse, tous les aéroports sont regroupés par zone métropolitaine.
Cela signifie que, par exemple, les données pour la zone métropolitaine de New York incluent les voyages depuis cinq aéroports : John F. Kennedy International, Newark Liberty International, LaGuardia, Long Island MacArthur et Westchester County.
Pour chaque zone métropolitaine et itinéraire d'origine, la principale mesure utilisée pour chaque mois de voyage est la différence entre le nombre de sièges prévus pour chaque compagnie aérienne le 18 mai et le nombre maximum prévu sur la période d'analyse glissante.
Dans quelques cas, les compagnies aériennes ont augmenté leur capacité estivale. Les changements pour les trois mois de voyage sont ensuite regroupés pour obtenir un total pour l'été.
- Les compagnies aériennes américaines ajoutent des sièges à un rythme lent cet été, entraînant des réductions de 6,2 millions de sièges prévus aux États-Unis.
- Les problèmes de flotte et la forte demande des consommateurs entraînent des difficultés pour les transporteurs à obtenir suffisamment d'avions, notamment dans le sud des États-Unis.
- Les compagnies ajustent leurs plans en raison de retards de livraison d'avions par Boeing et de réparations sur les moteurs fournis par RTX Corp, impactant les itinéraires et les capacités.
- Les réductions de sièges visent à mieux correspondre l'offre à la demande, stabilisant ainsi les prix des billets malgré une augmentation attendue du volume de passagers cet été.
