- Les prix du pétrole ont terminé en baisse de 7 % la semaine dernière et sont en baisse depuis le début de l'année, malgré les tensions au Moyen-Orient.
- Le ralentissement économique chinois, le boom du schiste américain et les énergies propres contribuent aux tendances actuelles des prix du pétrole.
- La dynamique du marché pétrolier a tellement changé que l’Arabie saoudite et la Russie diversifient leurs économies.
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Les marchés pétroliers ne sont plus ce qu'ils étaient, et deux d'entre eux Les plus grands producteurs mondiaux de matières premières ressentent la pression.
Les prix du pétrole ont baissé cette année parce que la Chine – le plus grand importateur mondial de pétrole – est confrontée à un ralentissement économique prolongé. L'essor massif de la production pétrolière aux États-Unis au cours des 15 dernières années a également maintenu les prix à un niveau bas.
Aujourd’hui, l’Arabie saoudite et la Russie tentent toutes deux de diversifier leurs économies en s’éloignant de l’énergie, qui représente respectivement environ 40 % et 20 % de leur PIB.
Avec ce changement, l'Arabie saoudite et la Russie tentent de créer de nouveaux moteurs économiques capables de soutenir le pays pendant des décennies, a déclaré à Business Insider Abishur Prakash, le fondateur de The Geo Political Business, une société de conseil en stratégie à Toronto.
La réorientation existentielle intervient au milieu de ce que Prakash appelle un « désalignement géopolitique », même face à une potentielle rupture d’approvisionnement.
« La réalité est que les approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient sont dans le mille de la géopolitique. Un éventuel va-et-vient entre Israël et l’Iran, qui est de plus en plus probable, attirera l’écosystème énergétique de la région », a-t-il déclaré.
Mais cette année, les marchés ont largement ignoré les inquiétudes liées à l’offre liées au conflit au Moyen-Orient – une rupture avec l’histoire, lorsque les problèmes régionaux ont fait grimper les prix.
S'éloigner du pétrole
L’Arabie Saoudite et la Russie sont à égalité au deuxième rang mondial des producteurs de pétrole après les États-Unis. L'année dernière, ils représentaient chacun 11 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.
Alors que l'Arabie saoudite et la Russie restent les principaux exportateurs mondiaux de pétrole, les États-Unis, qui ont enregistré des expéditions record de pétrole en 2023, sont en train de devenir rapidement un concurrent pour les parts de marché.
En 2016, l’Arabie saoudite a lancé un grand plan Vision 2030 pour transformer son économie dépendante du pétrole en une économie plus diversifiée incluant le tourisme et le sport comme principaux piliers de croissance.
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Récemment, le royaume a indiqué qu'il était frustré par la faiblesse des prix du pétrole. Il abandonne son objectif de prix du baril de 100 dollars et est prêt à augmenter sa production de pétrole, a rapporté le Financial Times fin septembre.
Cela signifie que l’Arabie Saoudite cherche à accaparer une plus grande part de marché au lieu de viser des marges bénéficiaires plus élevées en limitant la production.
La Russie a également exprimé le désir de cesser de dépendre excessivement des exportations de pétrole.
« Nous nous dirigeons vers la réduction de la part des revenus volatils et la réduction de la dépendance de la Russie à l'égard du pétrole et du gaz afin de stimuler notre économie nationale », a déclaré Anton Siluanov, le ministre russe des Finances, au service arabe de RT Television au début du mois.
Il a déclaré que la Russie chercherait plutôt à stimuler son économie intérieure, sans toutefois préciser comment.
La Russie déplace déjà ses échanges commerciaux vers l’est pour faire face aux sanctions occidentales. L’Arabie saoudite cherche également à vendre davantage de pétrole aux pays en développement, dont l’adoption des véhicules électriques est à la traîne par rapport à la Chine et à l’Occident.
Les économies émergentes d'Asie devraient stimuler la demande mondiale de pétrole pendant le reste de la décennie, alors que la consommation mondiale passera de 101,7 millions de barils par jour en 2023 à 105,6 millions de barils par jour d'ici 2030, selon un rapport de juin de l'Agence internationale de l'énergie.
Les prix, les énergies renouvelables et les États-Unis jouent tous un rôle
Malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient liées aux craintes d'une guerre qui s'étend, les prix du pétrole n'ont pas augmenté.
Certes, les prix du pétrole pourraient encore monter en flèche si les problèmes au Moyen-Orient s’aggravent.
Et il y a eu plusieurs flambées de prix – comme début octobre en raison des craintes que les installations pétrolières iraniennes ne soient touchées et en août en raison des tensions au Moyen-Orient – mais elles ont été de courte durée. Les prix du pétrole ont chuté d’environ 7 % la semaine dernière après que les inquiétudes se soient apaisées.
Les contrats à terme sur le brut Brent, référence internationale, sont en baisse d'environ 4 % cette année, à environ 74 dollars le baril, et les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain sont en baisse de 1,3 % jusqu'à présent cette année, à environ 70 dollars le baril.
L’un des principaux contributeurs à la tendance des prix vient des États-Unis, qui ont connu une augmentation significative de leur production pétrolière au cours des 15 dernières années à la suite du boom du pétrole de schiste.
Matthew Huber, professeur à l'Université de Syracuse spécialisé dans l'énergie, la politique climatique et la géographie des ressources, a déclaré que les États-Unis ont poussé l'Arabie saoudite à sortir de son rôle de producteur d'appoint.
« Je pense que les États-Unis ont désormais dépassé ce rôle et que, comme nous ne sommes pas au Moyen-Orient, le conflit géopolitique y a moins d'impact », a ajouté Huber.
Ensuite, il y a les énergies renouvelables.
« L'explosion de l'adoption des véhicules électriques en Chine (et probablement ou éventuellement aux États-Unis et en Europe) signifie que les choses sont imminentes et que nous allons bientôt atteindre le pic de la demande de pétrole », a déclaré Huber. « Cela a toujours été une bonne idée de diversifier son économie en s'éloignant du pétrole, mais maintenant plus que jamais. »
Le rôle de l'OPEP
La dynamique changeante du pétrole accentue également la question de longue date de l’influence et de la pertinence de l’OPEP. Le groupe de producteurs de pétrole dirigé par l’Arabie Saoudite représente environ 30 % de la production mondiale de brut.
« Cela se déroule par cycles. Ils étaient évidemment pertinents dans les années 1970, lorsqu'ils étaient capables d'augmenter les prix presque à eux seuls », a déclaré Huber.
« Mais le problème, c'est que lorsque les prix du pétrole montent en flèche, les compagnies pétrolières sont poussées à rechercher du pétrole temporairement rentable », a-t-il ajouté, faisant référence au boom du schiste américain comme exemple le plus récent.
L'OPEP est également confrontée à des divisions au sein de ses membres, qui ont des priorités concurrentes.
« La grande question maintenant est de savoir si les membres de l'OPEP sont tous alignés en termes d'objectifs pétroliers », a déclaré Prakash de The Geo Political Business, qui a ajouté que tous les membres de l'OPEP ne seraient peut-être pas d'accord avec le plan de l'Arabie saoudite visant à augmenter la production.
Une éventuelle présidence Trump aux États-Unis pourrait stimuler la production nationale de pétrole et de gaz.
« Si l'OPEP ne parvient pas à rassembler tout le monde et que ses membres se séparent, cela conduira à une polarisation accrue du Moyen-Orient », a déclaré Prakash.
« Au lieu que l'énergie rassemble la région, comme cela a été le cas dans le passé, l'énergie associée à la géopolitique pourrait fragmenter le Moyen-Orient », a-t-il déclaré.
- Les principaux producteurs de pétrole, l’Arabie saoudite et la Russie, cherchent à diversifier leurs économies malgré la baisse des prix du pétrole.
- Le ralentissement économique chinois, le boom du schiste américain et les énergies propres influent sur les tendances actuelles des prix du pétrole.
- L’Arabie saoudite et la Russie s’efforcent de créer de nouveaux moteurs économiques pour soutenir leur pays à long terme en se détournant de l’énergie.
- Les marchés pétroliers évoluent, poussant l’Arabie saoudite et la Russie à revoir leur dépendance au pétrole et à envisager de nouvelles stratégies économiques.