Rivian Automotive Inc. a coulé après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé son intention d’émettre 1,5 milliard de dollars de dette convertible et a annoncé ses revenus préliminaires pour le troisième trimestre.
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La société basée à Irvine, en Californie, a déclaré mercredi dans un dossier de titres qu’elle prévoyait de proposer des obligations convertibles vertes de premier rang arrivant à échéance en 2030 dans le cadre d’une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés.
Il a accordé aux acheteurs une option d’achat pour 225 millions de dollars supplémentaires.
L’augmentation de trésorerie est intervenue « beaucoup plus tôt que prévu », mais conforme aux attentes, a écrit Chris McNally, analyste chez Evercore ISI avec une note de surperformance sur le titre, dans une note de recherche jeudi.
Rivian a estimé que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses investissements à court terme totalisaient 9,1 milliards de dollars à la fin du trimestre, contre 10,2 milliards de dollars au deuxième trimestre.
Evercore a déclaré que le taux de consommation de trésorerie était conforme à ses projections.
Les actions du fabricant de véhicules électriques ont chuté de 11% à 9h30 à New York, leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 7 mars. L’action avait augmenté d’environ 29% cette année à la clôture de mercredi.
L’émission d’obligations, qui pourrait diluer les intérêts des actionnaires actuels, intervient après que la société ait déçu les investisseurs en début de semaine en maintenant ses prévisions pour l’ensemble de l’année de produire 52 000 véhicules électriques à batterie cette année.
Rivian fabrique deux modèles grand public et une camionnette de livraison rechargeable pour Amazon.
com Inc. son principal actionnaire. C’est un leader parmi un grand nombre de startups qui poursuivent l’opérateur historique Tesla Inc.
mais elle est confrontée à des défis de chaîne d’approvisionnement et à une lente montée en puissance depuis son introduction en bourse en novembre 2021.
L’histoire continue
Rivian prévoit de publier ses résultats financiers officiels du troisième trimestre le 7 novembre.
(Mise à jour les partages dans le cinquième paragraphe.
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