Le dollar a prolongé sa baisse, tandis que les contrats à terme sur actions américaines sont restés stables après un rallye boursier de trois semaines alimenté par la spéculation selon laquelle la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle de hausse des taux.
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Les contrats sur le S&P 500 ont peu changé et ceux sur le Nasdaq 100 ont baissé de 0,1 %. L’indicateur du dollar a chuté pour le troisième jour à son plus bas niveau depuis août.
Les rendements du Trésor ont légèrement augmenté avant les enchères américaines sur 20 ans.
L’indice Stoxx Europe 600 a peu varié à l’ouverture. Bayer AG a chuté de plus de 10 % après que la société pharmaceutique allemande a arrêté un essai clé sur un médicament et a subi une défaite dans un essai lié à son désherbant Roundup.
Ashtead Group Plc a plongé après que la société britannique de location d’équipements ait revu à la baisse ses prévisions de revenus.
Les traders évaluent actuellement à environ 30 % la probabilité d’une première baisse des taux de la Fed en mars après que le vice-président chargé de la supervision, Michael Barr, a déclaré vendredi que les responsables étaient probablement à la fin ou presque de leur campagne de resserrement. Les traders attendent la publication plus tard cette semaine du compte rendu de la dernière réunion sur les taux de la Fed pour avoir un aperçu de la réflexion des décideurs politiques.
« Le discours conciliant de la Fed reste en place », a déclaré Win Thin, responsable mondial de la stratégie monétaire chez Brown Brothers Harriman & Co. « Il est probable qu’il y ait une pression continue à la baisse sur les rendements américains et sur le dollar. »
Pourtant, « un mois de données d’inflation plutôt favorables justifie-t-il vraiment une hausse aussi massive des taux ? Nous ne le pensons pas et pourtant nous y sommes.
Nous devons respecter cette décision tout en la désapprouvant catégoriquement », a-t-il écrit dans une note de recherche.
Moody’s Lifts Italie
Dans le même temps, la prime de rendement de l’Italie par rapport aux obligations allemandes s’est rétrécie après que Moody’s Investors Service a relevé sa perspective sur la dette du pays à stable, éliminant ainsi la menace immédiate d’un abaissement de la note au rang de spéculation spéculative. L’indice boursier de référence italien a légèrement augmenté.
L’histoire continue
Les prix du gaz naturel en Europe ont bondi après qu’un navire saisi dans la mer Rouge par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran a renouvelé les inquiétudes selon lesquelles la guerre entre Israël et le Hamas pourrait affecter les voies navigables vitales pour le carburant. Les contrats à terme de référence ont augmenté jusqu’à 6,9 % lundi, mettant fin à une série de quatre jours de baisse. Cette augmentation est également due aux prévisions météorologiques plus froides et à la hausse des prix du brut à l’approche d’une réunion de l’OPEP+ plus tard cette semaine.
Un certain nombre de responsables de la Banque centrale européenne devraient s’exprimer lundi et pourraient donner un aperçu de leur propre cycle de hausse des taux.
Le yuan offshore s’est renforcé après que la Banque populaire de Chine a augmenté son taux de référence quotidien pour la monnaie au plus haut depuis août. Les prêteurs commerciaux du pays ont maintenu lundi leurs taux directeurs inchangés, conformément à la décision prise ce mois-ci par la banque centrale de maintenir ses taux directeurs en faveur d’autres moyens de soutenir les dépenses de relance.
L’indice Nikkei 225 japonais a brièvement dépassé son pic intrajournalier de juin pour atteindre son plus haut niveau depuis 1990, étendant ses gains cette année à environ 28 %. L’indice a été stimulé par la récente faiblesse du yen, les solides bénéfices des entreprises et les réformes de la gouvernance d’entreprise.
En Argentine, le candidat libertaire Javier Milei a battu le ministre de l’Economie Sergio Massa pour remporter le second tour de l’élection présidentielle de dimanche.
Une mesure des devises des marchés émergents qui ont progressé parallèlement aux actions des pays en développement.
Événements clés cette semaine :
- Pablo Hernandez de Cos, François Villeroy de Galhau et Boris Vujcic, membres du conseil d’administration de la Banque centrale européenne, s’expriment lundi lors d’événements distincts.
- Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, s’exprime lundi
- Indice avancé du Conference Board américain, lundi
- La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s’exprime mardi
- IPC canadien, mardi
- Compte rendu de la réunion politique de la Réserve fédérale de novembre, mardi
- Résultats Nvidia, mardi
- Confiance des consommateurs de la zone euro, mercredi
- Premières inscriptions au chômage aux États-Unis, sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, biens durables, mercredi
- PMI de la zone euro, jeudi
- Indice PMI manufacturier britannique S&P Global/CIPS, jeudi
- La Banque centrale européenne publie jeudi le compte rendu de sa réunion politique d’octobre
- Fête de Thanksgiving aux États-Unis, jeudi
- IPC du Japon, vendredi
- PIB allemand, vendredi
- Indice PMI manufacturier américain, vendredi
- Les soldes du Black Friday commencent vendredi
Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :
Actions
- Le Stoxx Europe 600 a peu changé à 8h17, heure de Londres
- Les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé
- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,1%
- Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont peu changé
- L’indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 0,5%
- L’indice MSCI Marchés émergents a augmenté de 0,7%
Devises
- L’euro a peu changé à 1,0923 $
- Le yen japonais a augmenté de 0,5% à 148,86 pour un dollar
- Le yuan offshore a augmenté de 0,5% à 7,1785 pour un dollar.
- La livre sterling a augmenté de 0,2% à 1,2487 $
3%
Crypto-monnaies
- Bitcoin a augmenté de 0,5% à 37 191 $
- L’éther a augmenté de 1,6% à 2 016,21 $
Obligations
- Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de trois points de base à 4,46%
- Le rendement allemand à 10 ans a progressé de deux points de base à 2,60%
- Le rendement britannique à 10 ans a progressé d’un point de base à 4,11%
Matières premières
- Le brut Brent a augmenté de 0,7% à 81,21 dollars le baril
- L’or au comptant a chuté de 0,1% à 1 978,65 $ l’once
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