Lou Reed ne peut s’empêcher de rire après avoir annoncé le titre d’une nouvelle chanson, « Heroin », sur un enregistrement de démonstration de mai 1965. Il donne ensuite une interprétation étonnamment people, presque Dylan-esque de la chanson, qui deviendrait bruyante. bourdonnement d’euphorie sur The Velvet Undergound et Nico quelques années plus tard. Sa voix grince alors qu’il joue country turnaround sur sa guitare acoustique, mais les paroles sont toutes là, même si l’outro ressemblerait un peu à « Foggy Mountain Breakdown » s’il jouait du banjo. Le morceau apparaîtra sur la prochaine compilation, Phrases & Audio, mai 1965, prévue pour le 26 août (retrouvez-le en ligne ici).
Reed avait 23 ans au minute où il a coupé la démo comme moyen d’obtenir un « droit d’auteur du pauvre » – en s’envoyant un enregistrement par la poste et en n’ouvrant pas le colis. Si quelqu’un avait volé une de ses chansons, il aurait pu présenter à un juge l’enveloppe scellée et timbrée qui montre qu’il a écrit la chanson avant cette date. L’enregistrement contient les premières interprétations de chansons de Velvet Underground comme « I’m Ready for the Guy » et « Pale Blue Eyes », qui sonnent radicalement différemment dans leurs états primordiaux.

L’enregistrement montre à quel stage il était avancé en tant qu’auteur-compositeur à un jeune âge, ainsi que la progressivité de ses thèmes à l’époque. En 1965, les Beatles chantaient « Help » et « Yesterday », Dylan chantait « The Occasions They Are a-Changin' », et Reed chantait sur l’héroïne.
Il y a quelques années, John Cale, membre du groupe Velvet Underground de Reed, a raconté comment la première chanson que Reed lui avait jouée était « Heroin » et remark cela avait conduit à la formation du groupe. « Quand Lou m’a joué les chansons à Pickwick et a dit: « Ils ne me laisseront pas enregistrer ces chansons », ça m’a un peu énervé », a déclaré Cale. « J’ai dit : ‘Allons-y et faisons-le nous-mêmes.’ … Donc ma première réaction a été juste de la colère facial area à l’arrogance d’une maison de disques, qui était passe-partout. Mais tout jeune artiste recherchait toujours l’arrogance de la maison de disques. Leur leading LP, The Velvet Underground & Nico, est sorti en mars 1967.