Microsoft a récemment annoncé qu’elle pourrait modifier ses projets d’expansion dans le secteur des centres de données, une décision qui s’inscrit dans un contexte plus large de ralentissement observé chez les géants technologiques. Cette évolution intervient suite à des changements dans son partenariat avec OpenAI et à des préoccupations concernant l’excès d’offre sur le marché.
Plans de rythme
Le mardi 10 octobre 2023, Noelle Walsh, responsable des opérations du cloud chez Microsoft, a déclaré que la société « pourrait rythmer stratégiquement nos plans ». Ses propos retentissent comme un signal d’avertissement pour une industrie où la demande en services cloud reste extrêmement forte.
Walsh précise : « Ces dernières années, la demande de nos services cloud et d’IA a augmenté plus que ce que nous n’aurions jamais pu prévoir. » Elle poursuit en indiquant qu’il peut être nécessaire de « ralentir ou faire une pause de projets à un stade précoce ».
Microsoft a un peu reculé ces derniers temps
Conformément aux déclarations de Walsh, l’analyste Michael Elias (TD Cowen) note divers mouvements significatifs au sein de Microsoft. La société aurait abandonné plus de 2 gigawatts de capacité cloud destinés à l’IA aux États-Unis et en Europe durant les six derniers mois, tout en supprimant plusieurs baux pour des centres de données existants au cours du mois passé.
Elias mentionne que cette stratégie découle principalement du fait que Microsoft ne soutiendra pas certaines charges de travail liées à OpenAI. Le récent changement dans ce partenariat permet désormais à OpenAI d’explorer des options avec d’autres fournisseurs cloud.
« Cependant, nous continuons de croire que les annulations de bail et les reports pointent vers une offre excédentaire par rapport aux prévisions actuelles », ajoute Elias.
Un recalibrage de l’IA, pas une retraite
Ce repositionnement stratégique évoque toutefois davantage un recalibrage qu’un véritable retrait. Raimo Lenschow (Barclays) souligne que la première vague des investissements était centrée sur la sécurisation des terrains pour accueillir les infrastructures nécessaires aux modèles d’intelligence artificielle. Dans ce cadre, il est fréquent que les entreprises signent puis renoncent ultérieurement à certains baux.
Microsoft semble ainsi ajuster sa stratégie budgétaire vers l’acquisition d’équipements essentiels tels que GPU plutôt qu’à celle du foncier ou du bâtiment : « Au cours des derniers trimestres, Microsoft a trop dépensé sur les terres et bâtiments », explique Lenschow.
Malgré ces ajustements stratégiques, Microsoft continue cependant d’anticiper 80 milliards USD en dépenses capitales pour l’exercice 2025 avec une croissance prévue dans ses résultats financiers.
De la formation de l’IA à l’inférence
L’efficience devient ainsi primordiale ; par exemple lors d’une conférence récente sur l’IA à New York, on relevait davantage cet aspect plutôt que celui ambitieux visant atteindre l’AGI, intelligence générale artificielle selon laquelle Machines doivent surpasser humains.
Le chef de l’IA chez Microsoft pèse
Mustafa Suleyman (PDG AI chez Microsoft) affirmait également avoir noté quelques ralentissements concernant le retour sur investissement lié aux efforts précédents mais ajoutait aussi : « La consommation CPU est toujours incroyable », insistant sur le glissement vers différentes étapes du processus d’intelligence artificielle.
Suleyman précise encore que certains contrats annulés étaient simplement exploratoires sans finalisation définitive – rappelant certaines procédures standards sous-jacentes au sein du secteur industriel courant hyper-scaling similaire. De manière subséquente donc, même si OpenAI étend ses propres capacités, engagements perdurent entre deux entités fondamentales.
Qu’est-ce que tout cela signifie ?
Il convient donc ici non seulement de distiller notions agiles contre faiblesse ; réciproquement, la réduction efficace s’avère incontournable face aux défis industriels présents. Un besoin grandissant de revisiter la précision des investissements avant toute ambition démesurée.
En effet, alors même que Google épaule les potentiels demandeurs de services, Meta embellit les espaces laissés vacants relatifs où opportunistiquement le potentiel apparaît dorénavant capitaliser sur les points communs relatifs aux différents acteurs concernés. Ce retournement concernant les transformations exigera vraisemblablement une compréhension mutuelle pour minimiser les risques associés face aux engagements croissants inter-partenaires rendus incontournables travers les champs économiques contemporains intégrant les nouveaux paradigmes intelligents.
