Le sentiment des actions asiatiques soutenu par la technologie et les commentaires de la Fed  : récapitulation des marchés

Les actions asiatiques étaient sur le point de progresser et les principales devises ont légèrement augmenté par rapport au dollar tôt lundi dans un contexte de sentiment positif pour les actifs plus risqués après un rebond à Wall Street et des attentes d’un resserrement monétaire moins agressif.

Les actions ont grimpé en Australie et les contrats à terme ont indiqué des gains au Japon. Les échanges seront probablement plus faibles que d’habitude, les principaux centres comme Hong Kong, Shanghai, Singapour et Séoul étant fermés pour les célébrations du Nouvel An lunaire. De nombreux marchés régionaux resteront fermés jusqu’en milieu de semaine et les échanges commerciaux en Chine continentale ne reprendront que le 30 janvier.

Les rendements obligataires ont grimpé en Australie et en Nouvelle-Zélande lundi, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le rendement de référence à 10 ans du Japon devrait ouvrir plus tard bien en dessous du plafond de 0,5 % de la banque centrale après avoir terminé la semaine dernière 10 points de base en dessous de ce niveau.

L’indice de référence des actions néo-zélandaises a légèrement baissé et la monnaie nationale a augmenté après que le Parti travailliste a approuvé le remplacement de Jacinda Ardern au poste de Premier ministre. Le nouveau dirigeant, Chris Hipkins, devrait accorder la priorité à l’économie alors qu’une récession se profile après une série de fortes hausses des taux d’intérêt.

Les traders qui pèsent à l’échelle mondiale sur le sentiment de risque ont pris bon nombre de leurs repères auprès des banquiers centraux américains. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré vendredi que la politique semblait assez proche d’être suffisamment restrictive et il a soutenu la modération dans l’ampleur des hausses de taux. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a réitéré son point de vue pour des hausses de taux plus progressives et la chef de la Fed de Kansas City, Esther George, a déclaré que l’économie pouvait éviter un ralentissement brutal.

L’histoire continue

Pourtant, à mesure que l’optimisme monte, les conditions financières aux États-Unis sont devenues moins restrictives, ce qui soulève un autre défi potentiel pour les efforts visant à maîtriser l’inflation, ce qui pourrait donner aux décideurs politiques des raisons de revoir leur point de vue.

Ailleurs, le pétrole a légèrement baissé après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-novembre vendredi, lorsqu’il a plafonné sa deuxième semaine consécutive de gains sur l’optimisme face à l’augmentation de la demande de la Chine.

Evénements clés cette semaine :

• Les gains de la semaine incluent : Abbott Laboratories, American Airlines, American Express, AT&T, Blackstone, Boeing, Colgate-Palmolive, Freeport-McMoRan, General Electric, Intel, International Business Machines, Johnson & Johnson, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, Nokia, SAP, Southwest Airlines, Texas Instruments, Verizon Communications, Visa
• Confiance des consommateurs de la zone euro, lundi
• Indice avancé du Conference Board américain, lundi
• La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s’exprime lundi
• PMI pour les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni et le Japon, mardi
• Fabrication de la Fed de Richmond, mardi
• La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s’exprime mardi
• Demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis, activité non manufacturière de la Fed de Philadelphie, mercredi
• PIB américain du quatrième trimestre, ventes de maisons neuves, demandes initiales d’assurance-chômage, bonne balance commerciale, biens durables, stocks de gros, stocks de détail, jeudi
• Japon Tokyo IPC, vendredi
• Revenus/dépenses personnels aux États-Unis, sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, ventes de maisons en attente, vendredi

Voici quelques-uns des principaux mouvements du marché  :

Actions

• Les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 0,1 % par rapport à 8 h 18, heure de Tokyo. Le S&P 500 a augmenté de 1,9 % vendredi.
• Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,1 %. Le Nasdaq 100 a augmenté de 2,9% vendredi
• Les contrats à terme Nikkei 225 ont augmenté de 1,4%
• L’indice australien S&P/ASX 200 a augmenté de 0,2 %

Devises

• L’euro a peu changé à 1,0865 $
• Le yen japonais a augmenté de 0,1% à 129,45 pour un dollar
• Le dollar australien a augmenté de 0,2 % à 0,6980 $

Obligations

Marchandises

Avec l’aide de Stephen Kirkland

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