Un groupe de banques régionales américaines augmente ses prêts aux clients du pétrole, du gaz et du charbon, accaparant des parts de marché alors que les plus grands rivaux européens reculent.
La liste des banques comprend Citizens Financial Group Inc. BOK Financial Corp.
Les entreprises ont grimpé entre 13 et 40 échelons dans le classement des prêteurs de combustibles fossiles depuis fin 2021, les plaçant parmi les 35 premières banques mondiales en termes de nombre de transactions.
Fifth Third Securities Inc. et US Bancorp, déjà dans le top 30, ont toutes deux gravi 10 marches au cours de la même période.
exposition des données.
Les porte-parole de Truist, Fifth Third et US Bancorp ont refusé de commenter.
Rory Sheehan, porte-parole de Citizens Financial, a déclaré que la banque soutenait les initiatives permettant la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.
Il a également déclaré que la banque reconnaissait le rôle de l'industrie pétrolière et gazière.
Cette évolution offre un aperçu de la façon dont le paysage bancaire américain est modifié dans un contexte de réglementations climatiques plus strictes outre-Atlantique. Les prêteurs régionaux américains – ébranlés par la crise qui a suivi l'effondrement de la Silicon Valley Bank – participent davantage à des prêts liés aux combustibles fossiles alors que les banques européennes commencent à se retirer, de peur d'être prises du mauvais côté des réglementations environnementales, sociales et de gouvernance et des litiges climatiques.
« Quelqu'un pariant fortement que la demande en énergies fossiles va continuer à augmenter de manière significative adopte clairement un point de vue qui est en contradiction avec les prévisions existantes », a déclaré Jean Boissinot, chef du secrétariat du Réseau pour un système financier plus vert, hébergé à la Banque de France et comprend des responsables des banques centrales du monde entier. « Je voudrais être sûr qu'ils comprennent les implications de ce genre de pari. »
BNP Paribas SA, la plus grande banque de l'Union européenne, et ING Groep NV, le plus grand prêteur des Pays-Bas, font partie des banques qui sont en train d'étendre les restrictions aux clients des combustibles fossiles. Les sociétés, qui luttent toutes deux actuellement contre des poursuites intentées par des organisations à but non lucratif pour le climat, ont perdu environ 10 places dans le classement des prêteurs de pétrole, de gaz et de charbon au cours des deux dernières années.
Les plus grandes banques de Wall Street, quant à elles, restent parmi les plus grands prêteurs de l’industrie des combustibles fossiles.
L'année dernière, ces prêts ont été dominés par Wells Fargo Co. Bank of America Corp. et JPMorgan Chase Co.
Certaines des banques régionales américaines qui intensifient leurs prêts au pétrole, au gaz et au charbon sont basées dans des États qui ont adopté ou sont en train de réviser des lois anti-ESG. Dans l'Oklahoma, qui a appliqué sa loi sur l'élimination de la discrimination énergétique fin 2022, la banque locale BOK Financial a récemment grimpé dans le classement pour devenir l'un des 30 négociateurs les plus actifs au monde dans le domaine des combustibles fossiles.
Marisol Salazar, vice-présidente senior et responsable des services bancaires énergétiques chez BOK Financial, affirme que la banque voit désormais « beaucoup plus d'opportunités » dans l'industrie des combustibles fossiles.
« Nous ne nous contentons pas de récupérer des clients », a-t-elle déclaré. « Nous recrutons également des talents, nous recrutons des ingénieurs, nous recrutons des banquiers d'investissement, nous recrutons des chargés de clientèle expérimentés. »
Pour les emprunteurs de combustibles fossiles, ce développement signifie qu’ils peuvent continuer à avoir accès au crédit à des prix qui restent compétitifs. Il s'agit d'une évolution qui remet en question certaines hypothèses concernant les politiques de désinvestissement, alors qu'il est évident que les entreprises du secteur des combustibles fossiles trouvent des sources alternatives de financement.
« Pour les petits crédits, il pourrait y avoir un peu plus d'agressivité en termes de tarification », a déclaré Salazar.
« Mais dans l'ensemble, vous verrez des termes assez courants. »
Depuis son siège dans l'Ohio, dont le Sénat a également adopté une législation anti-ESG, Fifth Third faisait récemment partie des trois banques qui ont remplacé Barclays Plc dans le cadre d'un prêt de 325 millions de dollars à ProFrac Holdings, une société de fracturation hydraulique. En effet, la banque britannique impose des restrictions aux clients à forte émission de carbone dans le cadre de sa politique climatique.
Ce ne sont pas seulement les petites banques qui accordent davantage de prêts aux combustibles fossiles. Jason Kerr, associé du groupe énergie du cabinet d'avocats White Case, dit qu'il voit les négociants en matières premières s'implanter alors que certaines grandes banques se retirent.
En Afrique, où se concentre le travail de Kerr, l'ampleur du changement est « dramatique », a-t-il déclaré.
« Les grands négociants internationaux en pétrole passent d'un financement assez simple à des accords de financement assez compliqués », a déclaré Kerr. « Auparavant, elles entraient sur le marché avec un pré-paiement de base pour le pétrole, mais elles ressemblent de plus en plus aux banques conventionnelles. »
Il semble également que les banques soient dans certains cas remplacées par des gestionnaires de crédit privés désireux de prendre pied dans les transactions liées aux combustibles fossiles.
Lire la suite : Les banques se détournent des accords de crédit privé sur les combustibles fossiles
La valeur des opérations de crédit privé dans l'industrie pétrolière et gazière a dépassé 9 milliards de dollars au cours des 24 mois jusqu'en 2023, contre 450 millions de dollars négociés au cours des deux années précédentes, selon les données fournies par Preqin, une société d'analyse qui suit le secteur des investissements alternatifs.
Le résultat est que même si les banques se retirent du secteur des combustibles fossiles, « les remplacements arrivent et les financements se poursuivent », a déclaré Kerr.
