Les fusions et acquisitions (fusions et acquisitions) dans le secteur des paiements ont atteint un niveau record en 2019. Les transactions de fusions et acquisitions sont passées de 31,8 milliards de dollars au premier semestre 2018 à un total de 116,6 milliards de dollars au premier semestre 2019, par Dealogic.
Trois transactions ont constitué la majorité de l’activité de financement: Fiserv a acheté First Data pour 22 milliards de dollars, FIS a acquis Worldpay pour 43 milliards de dollars et Global Payments a récupéré TSYS pour 21,5 milliards de dollars. Il est à noter que bien que ces transactions n’aient pas été conclues avant la fin de l’année, Dealogic inclut l’activité dans le total du premier semestre 2019, lorsque les transactions ont été présentées; Les valeurs de transaction de Dealogic diffèrent également légèrement des valeurs de clôture.
L’encre de trois transactions de cette ampleur en si peu de temps met en évidence une évolution importante dans le domaine des paiements – la nécessité de consolider. Des startups comme Adyen, Stripe et Square ont perturbé l’industrie, résolvant les points de friction pour les consommateurs et les entreprises. Au milieu du nouveau statu quo, les entreprises de paiement en place peinent à répondre aux demandes de leurs clients, ce qui les oblige à s’associer et à se regrouper pour mieux servir leur clientèle.
Nous examinons ensuite de plus près les trois plus importantes acquisitions de paiements que nous avons vues jusqu’à présent cette année et discutons du modèle commercial de chaque acteur; évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de chaque fusion; et souligner l’importance de ces trois accords pour l’industrie. Enfin, nous évaluons à quoi ressemblera la consolidation dans le secteur des technologies financières à l’avenir.
Les entreprises mentionnées dans ce rapport sont: Adyen, FIS, Fiserv, First Data, Global Payments, Payoneer, Square, Stripe, TSYS et Worldpay.
Voici quelques points clés du rapport:
- Les paiements sont sans doute le segment le plus mature de la fintech, et l’industrie a été perturbée par les solutions numériques et innovantes des nouveaux entrants depuis longtemps, probablement parce qu’il existe de multiples points de friction pour les consommateurs et les entreprises
- Le besoin de consolidation dans l’espace des paiements est alimenté par quatre facteurs: l’évolution des demandes des clients, la concurrence des startups, l’augmentation des pressions sur les prix et les faibles marges dans l’espace
- Les trois méga-offres – Fiserv et First Data, FIS et Worldpay, et Global Payments et TSYS – étaient en partie des jeux de défense des opérateurs historiques pour lutter contre la concurrence des startups agiles dans l’espace, ainsi que pour augmenter leurs volumes de transactions afin de mieux s’adapter aux faibles marges. et les frais.
- Les activités de fusions et acquisitions dans les fintech se poursuivront et commenceront à impliquer des acteurs plus petits, les acquisitions étant davantage ciblées sur des zones présentant de nombreux points de friction
Dans son intégralité, le rapport:
- Explique les raisons de la consolidation dans l’espace des paiements
- Souligne les trois méga-accords qui ont été frappés au premier semestre 2019
- Évalue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces que chaque fusion offre aux entreprises concernées
- Décrit à quoi ressemblera l’avenir de la consolidation des paiements et des fintech
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